После двенадцати долгих лет бывший спецназовец Макар Воронов возвращается в свой родной приморский городок. Здесь его никто не ждёт, родные Макара давно ушли из жизни. Единственная любовь его жизни, Анна, стала женой бывшего друга и соперника Дмитрия Романова. Макар пытается начать всё сначала, но город оказывается в тисках криминальной семьи Романовых. Дмитрий и его отец держат город в страхе, а полиция предпочитает закрывать глаза на их проступки. Горожане потеряли надежду на изменение своей судьбы, но Макар решает бросить вызов этой системе. Он становится защитником людей, готовым помочь в трудную минуту, и постепенно завоёвывает уважение горожан. Это не нравится Дмитрию, особенно когда между Макаром и Анной вспыхивают старые чувства. Дмитрий хочет убрать Макара, но его исчезновение может спровоцировать волнения, которые навредят бизнесу Романовых, связанному с контрабандой и наркотиками. Тогда Дмитрий придумывает хитрый план: он подставляет Макара на участие в подпольных боях без правил, где его ждёт грозный противник. Макару придётся столкнуться с серьёзным испытанием, но он не собирается сдаваться.